L'expertise du cabinet

S’articule exclusivement autour de prestations de conseil.

Nous accompagnons les dirigeants et les actionnaires d’entreprise dans leurs opérations de financement et les dossiers de fusion-acquisition. Levée de fonds, réorganisation de capital, acquisition, cession, transmission d’entreprise…

Nous suivons l’ensemble du processus, de la réflexion stratégique, aux négociations et jusqu’à la clôture de l’opération. Nous sommes un cabinet de conseil indépendant, entrepreneurial, et revendiquons la défense des intérêts de nos clients en totale confidentialité.

Notre expertise

Défendre vos intérêts et vous accompagner tout au long du processus

Cession
Levée de fonds
Réorganisation du capital
Acquisition
Définition du projet
Dossier de présentation
Étude et validation du montage
Profil des cibles
Approche des acquéreurs
Sélection et approche des investisseurs les plus adaptés
Sélection et approche des partenaires financiers
Approche directe des cibles qualifiées
Analyse et évaluation
Accompagnement, assistance et conseil
Finalisation de l'opération

Cession d'entreprise

Conseil Sell-Side

Nous intervenons dans l’ensemble du process de cession totale ou partielle d’une entreprise, filiale ou branche d’activité, cession de titres ou de fonds de commerce.

Accompagnement et conseil en cession d’entreprise

Identification des acquéreurs (personnes morales ou physiques)

Structuration de l’opération

Levée de fonds

Conseil en financement

Nous apportons un accompagnement personnalisé et des conseils stratégiques dans le process de levées de fonds, auprès d’investisseurs institutionnels comme privés.

Accompagnement et conseil en levée de fonds

Ingénierie financière

Structuration de l’opération

LBO / MBO / OBO

Conseil en réorganisation et transmission de capital

Nous assistons les dirigeants dans leurs opérations de haut bilan, pour structurer ou monétiser leur patrimoine professionnel.

Réorganisation du capital

Accompagnement en transmission d’entreprise au dirigeant et / ou à l’équipe de management (MBO)

Monétisation d’une partie du patrimoine de l’actionnaire (OBO)

Opération de LBO acquisition avec levier

Acquisition

Conseil Buy-Side

Nous accompagnons nos clients dans tout le process de croissance externe / Build Up : acquisition de titres ou de fonds de commerce.

Accompagnement et conseil en acquisition

Identification des cibles (concurrent, distributeur, client, fournisseur) en France et à l’international

Recherche de financements de l’opération

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Préparation

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Contacts

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Négociations

Notre valeur ajoutée

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Analyse et préparation de la société

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Rédaction des documents de présentation

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Démarche performante de recherche de cibles ou d’acquéreurs

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Coordination des intervenants

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Processus organisé et animé

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Négociation avec plusieurs interlocuteurs en parallèle

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Expertise technique (valorisation, ingénierie financière)

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Savoir-faire sur la gestion du facteur humain

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